Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии, на которой требует уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод, получивший задачу найти завод. В его состав входят сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который обладает знаниями восточных языков. Для получения информации о местонахождении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура не только руководит заводом, но и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельном противостоянии, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное прямо под заводом.